Personal Financial Advisor
Un valido aiuto per ogni tua necessità
Chi è il Personal Advisor?
In italiano è l’equivalente di Consulente Finanziario (ex Promotori Finanziari).
E’ un professionista iscritto all’albo. Una persona che ha un’abilitazione professionale per parlare di investimenti.
Cosa fa?
Ascolta le persone e le aiuta a prendere consapevolezza della gestione dei propri risparmi, tramite un servizio, un metodo e degli strumenti.
Il servizio si chiama Consulenza,…
Come sceglierlo?
Una figura così importante va scelta in modo ponderato, ma come? Ci sono vari modi per scegliere un consulente finanziario:
1. attraverso l’iscrizione all’albo;
2. per l’esperienza acquisita nel tempo;
Da vent’anni mi occupo di consulenza in materia di investimenti per famiglie, liberi professionisti e imprenditori.
- ascolto: esigenze, progetti, sogni del cliente
- propongo: soluzioni mirate e personalizzate per ciascun cliente
- assisto: a fianco del cliente per monitorare l’evoluzione e la realizzazione degli obiettivi
10 Domande
– e 10 risposte –
- A cosa serve il consulente finanziario?
- Perché è rischioso lasciare i soldi sul conto corrente?
- Nel caso in cui avessi bisogno dei soldi che ho investito, li posso ritirare?
- Quante volte mi aggiornerai sull’andamento dei miei investimenti?
- Dove posso trovarti in caso di urgente necessità?
- …continua a leggere
Il tuo futuro
In primo piano
Dalle esigenze agli obiettivi
Come consulente finanziario, sono in condizione di offrirvi un aiuto concreto per la realizzazione dei vostri progetti, per perseguire i vostri obiettivi, per rispondere alle vostre esigenze qualunque esse siano. Con un metodo strutturato: dal check-up dei vostri investimenti già in essere, anche presso terzi, fino alla pianificazione finanziaria e il monitoraggio continuo.
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La mia attività di consulente finanziario inizia nel 2001, dopo aver superato la prova d’esame per l’abilitazione a questa professione e la...
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