Maurizio Fenini

Personal Financial Advisor

Un valido aiuto per ogni tua necessità

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Chi è il Personal Advisor?

In italiano è l’equivalente di Consulente Finanziario (ex Promotori Finanziari).
E’ un professionista iscritto all’albo. Una persona che ha un’abilitazione professionale per parlare di investimenti.

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Cosa fa?

Ascolta le persone e le aiuta a prendere consapevolezza della gestione dei propri risparmi, tramite un servizio, un metodo e degli strumenti.
Il servizio si chiama Consulenza,…

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Come sceglierlo?

Una figura così importante va scelta in modo ponderato, ma come? Ci sono vari modi per scegliere un consulente finanziario:
1. attraverso l’iscrizione all’albo;
2. per l’esperienza acquisita nel tempo;

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Da vent’anni mi occupo di consulenza in materia di investimenti per famiglie, liberi professionisti e imprenditori.

ascolto: esigenze, progetti, sogni del cliente
propongo: soluzioni mirate e personalizzate per ciascun cliente
assisto: a fianco del cliente per monitorare l’evoluzione e la realizzazione degli obiettivi

10 Domande

– e 10 risposte –

A cosa serve il consulente finanziario?
Perché è rischioso lasciare i soldi sul conto corrente?
Nel caso in cui avessi bisogno dei soldi che ho investito, li posso ritirare?
Quante volte mi aggiornerai sull’andamento dei miei investimenti?
Dove posso trovarti in caso di urgente necessità?
…continua a leggere

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Il tuo futuro

In primo piano

Dalle esigenze agli obiettivi

Come consulente finanziario, sono in condizione di offrirvi un aiuto concreto per la realizzazione dei vostri progetti, per perseguire i vostri obiettivi, per rispondere alle vostre esigenze qualunque esse siano. Con un metodo strutturato: dal check-up dei vostri investimenti già in essere, anche presso terzi, fino alla pianificazione finanziaria e il monitoraggio continuo.

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